昨日，比亞迪官宣了158億“史上最大”收購(gòu)一事，并購(gòu)案已初步敲定。
8月28日早間，比亞迪及其控股子公司比亞迪電子在A股和港股同時(shí)公告稱(chēng)，比亞迪電子與捷普新加坡簽署框架協(xié)議，以約158億元人民幣（等值22億美元）現(xiàn)金，收購(gòu)賣(mài)方位于成都、無(wú)錫的產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)有客戶的零部件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。
比亞迪8月28日早間公告，公司于8月26日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司簽署收購(gòu)框架協(xié)議的議案》，同意比亞迪電子與捷普新加坡簽署框架協(xié)議，以約人民幣158億元（等值22億美元）現(xiàn)金，收購(gòu)賣(mài)方位于成都、無(wú)錫的產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)有客戶的零部件生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)業(yè)務(wù)”）。
目前，賣(mài)方已于新加坡新設(shè)成立法人實(shí)體Juno Newco Target Holdco Singapore Pte。 Ltd。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”），并擬將目標(biāo)業(yè)務(wù)重組至目標(biāo)公司，比亞迪電子及其所屬子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“買(mǎi)方”）將收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)。比亞迪電子及捷普新加坡雙方已于同日完成框架協(xié)議的簽署。
比亞迪電子及捷普新加坡將通過(guò)另行簽訂最終協(xié)議，確定收購(gòu)交易的最終交易對(duì)價(jià)、交易方案、交易條款、外部審批、賣(mài)方的重組方案以及交割程序等。收購(gòu)價(jià)格還將受制于慣常的交割賬戶調(diào)整機(jī)制，包括對(duì)現(xiàn)金、負(fù)債和凈營(yíng)運(yùn)資金于交割前后的情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
從WIND相關(guān)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，此次并購(gòu)，是比亞迪有史以來(lái)最大的一次并購(gòu)。此前，比亞迪最大的收購(gòu)案金額約為35億元。
比亞迪相關(guān)人士也表示，這是公司史上最大收購(gòu)。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截止2023年一季度末，比亞迪的貨幣資金為562.8億元。
比亞迪電子是比亞迪的控股子公司，其業(yè)務(wù)涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、新能源汽車(chē)、智能家居、通信設(shè)備、醫(yī)療健康設(shè)備等多元化的市場(chǎng)領(lǐng)域。
比亞迪稱(chēng)，本次收購(gòu)將拓展比亞迪電子客戶與產(chǎn)品邊界，拓寬智能手機(jī)零部件業(yè)務(wù)，大幅改善比亞迪電子客戶與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助推比亞迪電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)，邁入新一輪的高速成長(zhǎng)周期，“在提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的同時(shí)，與比亞迪電子現(xiàn)有產(chǎn)品有效協(xié)同”。
交易對(duì)方捷普新加坡，是紐約證券交易所上市公司捷普的全資子公司。2023年8月，捷普入選2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜，排名第456位。
捷普科技（成都）有限公司成立于2012年，共規(guī)劃三期工程，原本擬建為捷普集團(tuán)全球最大、最現(xiàn)代化的工廠?，F(xiàn)有Metal、FATP兩大事業(yè)群，主要為機(jī)械產(chǎn)品及電子產(chǎn)品加工，員工超過(guò)6萬(wàn)人，工廠位于成都市、崇州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。
早在2004年，捷普科技便在無(wú)錫布局消費(fèi)性電子機(jī)械部件設(shè)計(jì)與制造等業(yè)務(wù)。2007年捷普集團(tuán)收購(gòu)臺(tái)灣綠點(diǎn)科技后，無(wú)錫高新區(qū)便成為了捷普科技重要的生產(chǎn)基地。其中捷普綠點(diǎn)主要從事移動(dòng)通訊終端精密零部件等產(chǎn)品的研發(fā)制造，2021年銷(xiāo)售額約170億元，該公司還為蘋(píng)果iwatch提供屏幕制造服務(wù)。
2022年4月，捷普綠點(diǎn)總投資100億元的AI智能終端模組研發(fā)制造基地項(xiàng)目業(yè)再度簽約無(wú)錫，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為300億元。
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