大眾旗下豪華汽車品牌保時捷昨日正式在德國法蘭克福證券交易所上市,當日開盤報84歐元,上市價格為每股82.5歐元,估值達750億歐元。
此次保時捷共計發(fā)售 9.11 億股保時捷股票,這一數(shù)字是為了致敬旗下經典車型 911。此次保時捷面向公眾發(fā)行 1.139 億優(yōu)先股(不具有投票權),融資 94 億歐元。此次 IPO,大眾出售 25% 的保時捷優(yōu)先股,占公司整體股份的 12.5%。作為基石投資者的卡塔爾投資局、挪威主權財富基金、普信集團和 ADQ,共計認購 40% 的新股。
據(jù)保時捷招股書,今年上半年其銷售收入 179.22 億歐元,同比增 8%,稅后利潤 25.05 億歐元。2019 到 2021 年,其銷售收入分別為 285.15 億歐元、286.95 億歐元和 331.38 億歐元,稅后利潤分別為 28.01 億歐元、31.66 億歐元和 40.38 億歐元。
此次保時捷的 IPO 將為大眾集團帶來共計 195 億歐元的資金收益。據(jù)悉,這些收益的 49% 將作為股息支付給大眾汽車股東,其余的資金則用于大眾的電氣化轉型。根據(jù)大眾集團公布的向電氣化轉型的規(guī)劃,其將在電動汽車和數(shù)字化領域的研發(fā)投資 890 億歐元。
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