近日，中國新式茶飲品牌霸王茶姬正式向美國證券交易委員會（SEC）提交更新版招股文件，計劃以每股26-28美元的價格發(fā)行1468萬份美國存托股票（ADS），募資規(guī)模最高達(dá)4.11億美元。按發(fā)行價區(qū)間上限計算，公司估值將達(dá)33億美元，或成為首家登陸美股的中國現(xiàn)制茶飲企業(yè)。?
此次發(fā)行的ADS中，約60%為新股，40%為現(xiàn)有股東出售的老股。若承銷商全額行使超額配售權(quán)，總募資額可增至4.72億美元。文件顯示，募集資金將主要用于全球門店擴(kuò)張、供應(yīng)鏈升級及數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)。?
霸王茶姬2017年創(chuàng)立于云南昆明，2021年將運(yùn)營總部遷至成都，并在上海設(shè)立全球業(yè)務(wù)中心。截至2025年3月，其全球門店已突破6000家，覆蓋中國、東南亞及歐美市場，2024年總GMV（商品交易總額）達(dá)295億元。招牌產(chǎn)品“伯牙絕弦”年銷量超3億杯，注冊會員數(shù)突破2億。?
該公司于2025年3月26日首次遞交招股書，股票代碼定為“CHA”。此次更新文件補(bǔ)充了2024年四季度經(jīng)營數(shù)據(jù)：單季度新增門店412家，海外市場收入占比提升至18%。招股書披露，創(chuàng)始人張俊杰持股31.2%，紅杉中國、順為資本等機(jī)構(gòu)合計持股約40%。?
若此次IPO成功，霸王茶姬將成為繼蜜雪冰城、喜茶之后第三家上市的中國茶飲企業(yè)，也是首個登陸美股的新茶飲品牌。其招股文件顯示，計劃未來三年內(nèi)將海外門店占比提升至30%，并加速歐洲、中東市場布局。
據(jù)紐交所交易系統(tǒng)顯示，霸王茶姬ADS預(yù)計將于4月25日啟動路演，5月9日正式掛牌交易。行業(yè)觀察人士指出，此次募資規(guī)模較2024年傳聞的2億-3億美元大幅提升，顯示出資本市場對其全球化戰(zhàn)略的信心。
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