昨日,安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于向江淮大眾增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告。
公告顯示,2020年6月11日,江淮汽車與江淮大眾汽車有限公司(簡(jiǎn)稱江淮大眾或 )、大眾汽車(中國(guó))投資有限公司(簡(jiǎn)稱大眾中國(guó)投資) 簽署了《關(guān)于江淮大眾汽車有限公司的投資協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議約定,江淮汽車和大眾中國(guó)投資擬向江淮大眾進(jìn)行增資,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
(一)交易標(biāo)的:江淮汽車向江淮大眾增資 1,284,908,578 元,大眾中國(guó)投資向江淮大眾增資 5,216,711,460 元根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整后的金額;
(二)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的原則和方法
本次增資交易依據(jù)江淮大眾 2019 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)并根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告中的凈資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整。2019 年 12 月 31 日江淮大眾經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為 1,361,985,726 元。
關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
1、合資公司擬發(fā)行,且大眾中國(guó)投資和江淮股份擬分別認(rèn)購(gòu)合資公司新股權(quán)。大眾中國(guó)投資擬認(rèn)購(gòu)代表合資公司等價(jià)于人民幣 4,516,711,460 元注冊(cè)資本的新股權(quán)(“VCIC 的合資公司新股權(quán)”);江淮股份擬認(rèn)購(gòu)代表合資公司等價(jià)于人民幣 838,903,820 元注冊(cè)資本的新股權(quán)(“JAC 的合資公司新股權(quán)”)。
2、大眾中國(guó)投資和江淮股份分別完成對(duì)合資公司新股權(quán)的認(rèn)購(gòu)后,合資公司的總注冊(cè)資本從人民幣 2,000,000,000 元增加至人民幣 7,355,615,280 元,大眾中國(guó)投資和江淮股份持有合資公司股權(quán)的情況如下表所示:
熱浪|江淮汽車與大眾中國(guó)投資擬向江淮大眾增資 合資公司注冊(cè)資本將增至73.6億元
3、價(jià)格及價(jià)格調(diào)整
大眾中國(guó)投資就 VCIC 的合資公司新股權(quán)應(yīng)支付的對(duì)價(jià)等值于人民幣 5,216,711,460 元根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整后的金額(“VCIC 的合資公司新股 權(quán)價(jià)格”)。如果交割審計(jì)報(bào)告中合資公司的凈資產(chǎn)值大于截至 2019 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中合資公司的凈資產(chǎn)值,則大眾中國(guó)投資應(yīng)支付的金額應(yīng)加上該等差額,反之則減去該等差額;
江淮股份就 JAC 的合資公司新股權(quán)應(yīng)支付的對(duì)價(jià)等值于人民幣 1,284,908,578 元(“JAC 的合資公司新股權(quán)價(jià)格”)。
江淮汽車表示,本次增資系江淮汽車和大眾中國(guó)投資戰(zhàn)略合作中的重要環(huán)節(jié),本次增資有利于推進(jìn)江淮汽車和大眾中國(guó)投資的戰(zhàn)略合作,有利于促進(jìn)合資公司的發(fā)展。
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