昨日晚間，理想汽車宣布，已將7.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的年息定為0.25%。
理想汽車本周二曾宣布，將發(fā)行7.5億美元、2028年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。理想汽車當(dāng)時表示，受市場條件和其他因素的影響，這批債券的初始兌換率、利率及其他條款將于發(fā)行時厘定。此外，理想汽車還計劃授予初始購買者13天的選擇權(quán)，讓他們額外購買至多1.125億美元的債券。
理想汽車宣布，已將這批債券的年息定為0.25%。從2021年11月1日開始，每半年派息一次，分別為每年的5月1日和11月1日。這批債券將于2028年5月1日到期。
此外，這批債券的初始兌換率為每1000美元本金兌換35.2818股美國存托股（ADS，相當(dāng)于每股ADS 28.34美元，較2021年4月7日22.23美元的收盤價溢價約27.5%。
債券持有人可要求理想汽車于2024年5月1日及2026年5月1日以現(xiàn)金回購全部或部分債券，回購價格相等于將予購回的債券本金的100%，另加應(yīng)計及未付利息。
理想汽車預(yù)計，扣除初始購買者的折扣和公司應(yīng)支付的預(yù)計發(fā)售費用后，債券發(fā)售的凈收益約為7.339億美元（如果初始購買者行使其全部購買額外債券的選擇權(quán)，則凈收益約為8.442億美元）。
理想汽車計劃將債券發(fā)售的凈收益用于：1）研發(fā)新車型，包括BEV車型；2）先進技術(shù)的研發(fā)；3）運營資金和其他一般性企業(yè)用途。
理想汽車預(yù)計，在滿足各項條件的前提下，此次債券發(fā)售將于2021年4月12日左右完成。
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