按照官方公布最新公告,嗶哩嗶哩于18日(周四)至23日(周二)在香港招股。嗶哩嗶哩將發(fā)行2500萬股,招股價(jià)上限為988港元,以上限價(jià)計(jì)算,嗶哩嗶哩集資額最多247億港元。
嗶哩嗶哩公開招股部分只占3%或75萬股,以一手20股計(jì),嗶哩嗶哩一手入場費(fèi)為19959港元。
此次全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的750,000股及國際發(fā)售的24,250,000股,分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3%及97%(可予調(diào)整及根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定)。
根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平,并依據(jù)于2021年3月18日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制,香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多3,000,000股,約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的12%。
香港公開發(fā)售的發(fā)行價(jià)將不超過每股988.00港元或每股 Z 類普通股127.20美元。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價(jià),和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素,于2021年3月23日或前后設(shè)定國際發(fā)行價(jià)。最終香港發(fā)行價(jià)將定為最終國際發(fā)行價(jià)和香港最高發(fā)行價(jià)二者中的較低者。
據(jù)悉,嗶哩嗶哩曾在2018年3月登陸紐交所,最初市值約32億美元,僅3年時(shí)間,股價(jià)已經(jīng)漲了15倍。
對于此次赴港上市,有業(yè)內(nèi)人士分析稱嗶哩嗶哩可能主要考慮到兩方面原因,其一是考慮到美國市場未來較大的不確定性,對公司市值可能會(huì)帶來影響,比如去年美國對中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的重重設(shè)限。
其二則是因?yàn)橄愀凼袌龅拇箨懲顿Y者更多,比美國機(jī)構(gòu)投資者更熟悉嗶哩嗶哩的業(yè)務(wù),有利于給予公司更合理的定價(jià)。
值得一提的是,嗶哩嗶哩近兩年的成長十分迅速,其用戶和營收依然在源源不斷的持續(xù)增長,遠(yuǎn)超同類型視頻內(nèi)容網(wǎng)站,其平均每月活躍用戶(MAUs)在2020年第四季度一度超過2億,這也是B站首次實(shí)現(xiàn)季度月活突破2億。
B站CEO陳睿還表示,B站此前的用戶主要以90后、00后為主,但在2020年涌入了大量的85后用戶,用戶群體在不斷擴(kuò)大,并且預(yù)計(jì)會(huì)在2023年內(nèi)月活達(dá)到4億。
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