據(jù)外媒報(bào)道稱，達(dá)達(dá)今晚將在納斯達(dá)克掛牌上市，達(dá)達(dá)計(jì)劃以每股ADS 16美元的價(jià)格發(fā)行2100萬(wàn)股ADS，籌資3.36億美元。
此前，達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)行價(jià)區(qū)間確定為15美元-17美元，預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬(wàn)ADS，每ADS代表4股普通股。由此測(cè)算，市值將在35-40億美元?，F(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元和3000萬(wàn)美元。
5月13日凌晨，達(dá)達(dá)集團(tuán)首次披露招股書(shū)，計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，鎖定即時(shí)零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。
業(yè)績(jī)方面，招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)近三年?duì)I收持續(xù)高速增長(zhǎng)，2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。三年來(lái)收入加速增長(zhǎng)的同時(shí)虧損率持續(xù)大幅收窄。經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%，盈利能力不斷改善。
招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過(guò)IPO募集到的資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃和擴(kuò)大用戶群等。受疫情催化，消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣得到培養(yǎng)，零售行業(yè)加快O2O和全渠道布局，推動(dòng)即時(shí)零售和即時(shí)配送發(fā)展提速。
招股書(shū)披露，截至2020年一季度，達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市；截至2020年3月31日的12個(gè)月里，京東到家平臺(tái)上活躍的門(mén)店數(shù)量達(dá)到了8.9萬(wàn)。
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