知情人士昨日稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃在香港股票發(fā)售中籌集175億美元。
另外，螞蟻集團(tuán)不會(huì)尋求基石投資者，因?yàn)樗麄兿嘈?，作為今年港交所最大?guī)模的上市交易之一，市場(chǎng)對(duì)此次IPO的需求將非常強(qiáng)勁。
螞蟻集團(tuán)前身為“螞蟻金服”，今年7月曾宣布，將啟動(dòng)在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板同步發(fā)行上市的計(jì)劃。8月25日，正式向上交所及港交所同步遞交上市申請(qǐng)。
知情人士當(dāng)時(shí)稱，螞蟻集團(tuán)正尋求至少2000億美元的IPO估值。近日又有報(bào)道稱，螞蟻集團(tuán)已將把IPO融資目標(biāo)提高到350億美元，估值則從2250億美元提高至2500億美元。
知情人士今日稱，螞蟻集團(tuán)已經(jīng)評(píng)估了投資者的興趣，認(rèn)為在沒(méi)有基石投資者的情況下，仍可以順利完成此次IPO的香港部分。相比之下，以往的大型IPO交易往往需要基石投資者的支持。知情人士還稱，螞蟻集團(tuán)傾向于邀請(qǐng)這些大投資者參與其上海IPO的股票發(fā)售，以緩解價(jià)格波動(dòng)。
香港和上海IPO各占50%
知情人士稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行相當(dāng)于其流通股約11%至15%的新股，并在香港和上海平分這些股票。知情人士還稱，螞蟻集團(tuán)此次IPO有可能成為全球規(guī)模最大的上市活動(dòng)，尋求在香港和上海兩地融資約350億美元，為公司估值約2500億美元。
當(dāng)然，相關(guān)計(jì)劃仍在討論中，將來(lái)可能生變。對(duì)此，螞蟻集團(tuán)拒絕發(fā)表評(píng)論。
與其他市場(chǎng)相比，基石投資者在香港股市更常見(jiàn)。他們通常為大型機(jī)構(gòu)，并同意持有上市股票約6個(gè)月，以換取更多的買入數(shù)量。雖然這些投資提振了人們對(duì)上市公司的信心，但它們也因影響市場(chǎng)流動(dòng)性而受到指責(zé)。
招股書顯示，螞蟻集團(tuán)目前擁有約有270億股流通股。在此次IPO的基礎(chǔ)上，螞蟻集團(tuán)還計(jì)劃發(fā)行約6%的股票，以幫助贖回早期C輪國(guó)際投資者的股票。
至于上海IPO部分，螞蟻集團(tuán)周二在一份文件中表示，華夏、中歐、匯添富、易方達(dá)和鵬華五大基金公司將在支付寶上發(fā)行5只新發(fā)基金，其中螞蟻集團(tuán)股票均計(jì)劃占到10%，為單只基金的最高配比。
超越沙特阿美創(chuàng)全球最大規(guī)模IPO
如果市場(chǎng)條件有利，螞蟻集團(tuán)此次IPO有望超越沙特阿美創(chuàng)下的290億美元的融資記錄。屆時(shí)，螞蟻集團(tuán)的市值（約2000億美元）可能超過(guò)美國(guó)銀行（Bank Of America），并達(dá)到花旗集團(tuán)的兩倍多。在美國(guó)的銀行中，只有摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的規(guī)模更大，接近2900億美元。
上周五，螞蟻集團(tuán)接到了上海監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，同意其上市計(jì)劃。今日早些時(shí)候有報(bào)道稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃于9月24日通過(guò)港交所聆訊，最快于本周末在港交所官網(wǎng)披露通過(guò)聆訊后的招股說(shuō)明書，并將于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。
2019年，螞蟻集團(tuán)銷售額為1206億元人民幣。今年上半年，螞蟻集團(tuán)營(yíng)收為725億元人民幣（約合107億美元），利潤(rùn)為211億元。
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